За підтримки відомого спонсора криптоіндустрії, krakacquisition corp завершила великий лістинг на ринку, що підкреслює постійний інтерес інвесторів до структур SPAC.
Короткий зміст
- Деталі первинного публічного розміщення акцій SPAC, що збільшилося
- Лістинг на Nasdaq та структура паїв
- Стратегічний фокус та мандат на об'єднання бізнесу
- Статус андеррайтера та регуляторного органу
- Про KRAKacquisition Corp та перспективи
Деталі первинного публічного розміщення акцій SPAC, що збільшилося
KRAKacquisition Corp («Компанія»), компанія зі спеціалізованих придбань, спонсорована афілійованою особою Natural Capital , Tribe Capital та Payward, Inc. (« Kraken »), підтвердила завершення свого розширеного первинного публічного розміщення акцій 30 січня 2026 року . Ця угода свідчить про постійний попит на банківські інструменти з бланковими чеками на ринках капіталу США.
Компанія продала загалом 34 500 000 одиниць , включаючи додаткові 4 500 000 одиниць, випущених відповідно до повного виконання опціону андеррайтера на перерозподіл. Крім того, ціна розміщення становила 10,00 доларів США за одиницю , що принесло валовий дохід у розмірі 345 мільйонів доларів США до вирахування знижок андеррайтером, комісій та інших витрат на розміщення, що підлягають сплаті Компанією.
Структура первинного публічного розміщення акцій за схемою krakacquisition відповідає стандартним умовам SPAC, але збільшення обсягу акцій та повне перерозподіл акцій вказують на активну участь інституцій. Проте, інтерес інвесторів зрештою залежатиме від якості майбутнього об'єднання бізнесу.
Лістинг на Nasdaq та структура паїв
Торгівля акціями Компанії на глобальному ринку Nasdaq під тікером KRAQU розпочалася 28 січня 2026 року . Однак очікується, що цінні папери, що входять до складу акцій, будуть відокремлені та торгуватимуться незалежно після початкового періоду, з урахуванням звичайних умов.
Кожен пай складається з однієї звичайної акції класу А та однієї чверті одного викупного варанта. Крім того, кожен цілий варант дає право його власнику придбати одну звичайну акцію класу А за ціною виконання 11,50 доларів США за акцію . Після початку окремих торгів очікується, що звичайні акції та варанти класу А будуть розміщені на глобальному ринку Nasdaq під тікерами KRAQ та KRAQW відповідно.
Такий склад одиниць відповідає типовим умовам угод SPAC , надаючи інвесторам як акціонерний портфель, так і опціональність через варранти. Проте, власники варрантів отримають вигоду лише в тому випадку, якщо ціна акцій після злиття перевищить заявлений рівень виконання.
Стратегічний фокус та мандат на об'єднання бізнесу
Компанію KRAKacquisition Corp було створено для здійснення злиття, обміну акціями, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації або аналогічного об'єднання бізнесу з одним або кількома підприємствами. Однак Компанія ще не визначила конкретної цілі та не брала участі, прямо чи опосередковано, у предметних переговорах з будь-якими потенційними контрагентами.
SPAC описує себе як інструмент без попереднього замовлення, орієнтований на діючий бізнес, з гнучкістю в різних секторах. Більше того, спонсорство Компанії афілійованою особою Kraken сигналізує про потенційний стратегічний інтерес до цифрових активів, фінтех або ширших технологічних вертикалей, хоча точний галузевий мандат не розкривається.
Спостерігачі ринку зазначають, що оголошення про завершення IPO компанії Krakac з'явилося на тлі обережних, але покращувальних настроїв щодо ринків акційного капіталу. Проте будь-яке можливе злиття підлягатиме схваленню акціонерів та стандартному регуляторному контролю.
Статус андеррайтера та регуляторного органу
Santander US Capital Markets LLC виступає єдиним андеррайтером для розміщення, управління формуванням книги емісії та розподілу паїв серед інституційних та інших кваліфікованих інвесторів. Повне використання опціону на понаднормове розміщення свідчить про стабільний попит на етапі маркетингу.
Заява про реєстрацію за формою S-1 щодо цих цінних паперів набула чинності 27 січня 2026 року відповідно до розділу 8(a) Закону про цінні папери 1933 року з поправками. Більше того, це набрання чинності дозволило Компанії розпочати публічний продаж своїх акцій на глобальному ринку Nasdaq.
Умови отримання регуляторного дозволу та лістингу на біржі залишаються ключовими для будь-якої транзакції SPAC, що забезпечує дотримання стандартів розкриття інформації та захисту інвесторів. Однак, у майбутніх документах буде детальніше описано запропоноване злиття після вибору цільової компанії.
Про KRAKacquisition Corp та перспективи
KRAKacquisition Corp – це компанія з бланковими чеками, створена для здійснення об'єднання бізнесу з одним або кількома діючими підприємствами. Компанія спонсорується афілійованою особою Kraken , відомого імені в глобальній екосистемі цифрових активів.
Більше того, це спонсорство може забезпечити доступ до галузевої експертизи, потоку угод та широкої мережі на технологічних та фінансових ринках. Поєднання лістингу на Nasdaq , значної капітальної бази в розмірі 345 мільйонів доларів США та досвідчених спонсорів ставить цей інструмент у позицію активної конкуренції за досягнення цілей високого зростання.
Підсумовуючи, завершення розміщення, придбання Krakac замість розподілу акцій та початок торгівлі одиницями на Nasdaq створюють повністю капіталізовану платформу, готову до майбутнього об'єднання бізнесу, як тільки ринкові та стратегічні умови узгодяться.