Південнокорейська технологічна компанія Naver та оператор Upbit Dunamu у виправленій заявці заявили, що їхній запланований обмін акціями включає формування комітету з первинного публічного розміщення акцій (IPO) для Naver Financial протягом одного року після закриття, що окреслює шлях до майбутнього лістингу.
У розкритті інформації, викладеному у виправленій заявці, поданій у середу, йдеться, що компанії домагатимуться лістингу протягом п'яти років з можливим дворічним продовженням. Naver заявила, що планує забезпечити право голосу в Naver Financial, щоб фінтех-підрозділ залишався консолідованою дочірньою компанією після угоди.
У заявці зазначено, що угода виходить за рамки простої зміни власності, окреслюючи структуру, яка зрештою може перетворити материнську компанію Upbit на групу фінтех-компаній, що котирується на біржі. Цей крок вказує на те, що Naver та Dunamu позиціонують будь-який майбутній лістинг південнокорейської компанії на рівні материнської фінтех-компанії, а не через окремий лістинг материнської компанії Upbit.
Однак, Дунаму заявив, що жодних конкретних рішень щодо того, чи продовжувати IPO, а також щодо його термінів чи структури, ще не прийнято. Він додав, що угода все ще залежить від схвалення регуляторних органів, що все ще може затримати або зірвати транзакцію.
Про плани Naver Financial щодо придбання Dunamu вперше повідомили у вересні 2025 року місцеві ЗМІ, зокрема Yonhap та Chosun, які заявили, що компанія готує обмін акціями, щоб об'єднати оператора Upbit з ним. Пізніше Naver підтвердила цю угоду у листопаді у документі, поданому до регуляторних органів, де зазначено, що сума угоди, що передбачає придбання акцій, становить приблизно 10,3 мільярда доларів.
Угода з інвесторами встановлює рамки IPO та умови контролю
У заяві йдеться, що Naver, Dunamu та пов'язані сторони уклали інвестиційну угоду, пов'язану з обміном акціями, згідно з якою вони погодилися докласти «максимальних зусиль» для досягнення майбутнього лістингу Naver Financial після завершення угоди.
Угода формує основу для реструктуризації після угоди, включаючи підготовку до потенційного IPO.
Читайте також: Південна Корея наказала криптовалютним біржам перевіряти активи кожні 5 хвилин
У заявці план лістингу описано як умовний, зазначаючи, що ключові елементи, включаючи терміни, структуру та виконання, залежатимуть від ринкових умов та регуляторних змін. У ній додається, що більш детальні плани будуть розкриті, якщо і коли будуть прийняті офіційні рішення.
Оновлена інформація з'явилася після приблизно тримісячної затримки графіка угоди про обмін акціями Naver та Dunamu.
Це також відбувається на тлі того, що Dunamu повідомила про слабші операційні показники у 2025 році, при цьому дохід впав приблизно на 10% у річному обчисленні до 1,56 трильйона вон, а операційний прибуток знизився на 26,7% до 869,3 мільярда вон, що компанія пояснила зниженням обсягів торгівлі криптовалютою під час ширшого уповільнення ринку.
Журнал: Сінгапур — це не «криптоцентр», а щось краще: генеральний директор StraitsX