Strategy запускає $2,1 млрд продаж акцій для купівлі біткоїну

Компанія Strategy (раніше відома як MicroStrategy) оголосила про старт програми розміщення до $2,1 млрд у вигляді привілейованих безстрокових акцій серії A під тикером STRF через механізм продажу на ринку (ATM). Це рішення є черговим кроком у їхній стратегічній лінії на активне зміцнення позицій у цифрових активах з максимальною фінансовою гнучкістю.

Як зазначено в офіційній заяві, розміщення відбуватиметься поетапно, з урахуванням ринкових умов, ціни та поточної ліквідності. Це означає, що можливі як стандартні угоди, так і блок-трейди або індивідуальні домовленості. Кошти, отримані від продажу, будуть використані на загальнокорпоративні потреби: від поповнення робочого капіталу до, ймовірно, чергових закупівель біткоїну.

Лише за період з 12 по 18 травня компанія підтвердила придбання 7,390 BTC на суму приблизно $764,9 млн, за середньою ціною $103,498 за монету. Угода була профінансована за рахунок раніше розміщених звичайних акцій класу A (MSTR) і безстрокових STRK — які, власне, стали попередниками нової серії STRF.

В результаті: Strategy тепер володіє 576,230 BTC, що дорівнює більш ніж $64 млрд за актуальними котируваннями. Середня ціна закупівлі складає ~$69,726, що дає компанії паперовий прибуток близько $23,8 млрд. Таким чином, Strategy контролює близько 2,7% від загального ліміту в 21 мільйон біткоїнів, що робить це однією з найбільших корпоративних ставок на цифрове золото в історії.

STRK і STRF — це частини більш грандіозного плану під кодовою назвою «42/42»: залучити $84 млрд шляхом випуску акцій та конвертованих облігацій до 2027 року. Спершу план називався «21/21», але через високий попит і впевненість у стратегії він був подвоєний. Програма продажу звичайних акцій в рамках ATM вже вичерпала свої можливості, тому увага перемикається на нові інструменти, такі як STRF.