Джим Крамер каже, що акції компаній-виробників чіпів зростають, тому що компанії не можуть створювати нові чіпи достатньо швидко. Не тому, що вони цього не хочуть. У них буквально немає інструментів.
«У нас недостатньо обладнання для розширення виробництва цих чіпів, і ми не можемо зібрати його достатньо швидко», – сказав Джим у своєму сегменті CNBC у п’ятницю ввечері.
Акції Micron у п'ятницю зросли на 7,76%. Це не малий зсув. Компанія виробляє технології пам'яті та зберігання даних, особливо для штучного інтелекту. Її генеральний директор Санджай Мехротра сказав Джиму, що немає жодних ознак уповільнення темпів.
«Попит, зумовлений штучним інтелектом, зростає. Це реально. Це вже тут, і нам потрібно все більше і більше пам’яті, щоб задовольнити цей попит», – сказав Санджай. Вони щойно розпочали будівництво об’єкта площею 600 000 квадратних футів у північній частині штату Нью-Йорк. Це частина їхнього плану витратити 200 мільярдів доларів на виробництво нових чіпів у США.
Micron, Seagate та інші не справляються з замовленнями на штучний інтелект
Той величезний об'єкт? Він нічого не врятує завтра. Це через роки. І Джим зазначив це. Єдина причина, чому взагалі відбувається таке будівництво, — це Закон CHIPS. Цей закон надає американським виробникам чіпів державну підтримку для будівництва на місцевому рівні.
Але закони не заливають бетоном. Це потребує часу. Це означає, що дефіцит не буде вирішено одразу. І доки попит залишатиметься високим, Джим каже, що ціни просто продовжуватимуть зростати.
Окрім Micron, Джим згадав інші акції компаній-виробників мікросхем, акції яких вже значно зросли. Western Digital, Seagate, Sandisk – усі вони виграють від цієї кризи. Він також сказав, що дефіцит не з'явився з нізвідки. Минулого року всі думали, що мікросхем забагато. А тепер? Повний перелом. Джим сказав, що лише одна компанія передбачила це: Nvidia.
«Тільки Nvidia справді це передбачила», — сказав Джим. «Вони об’єдналися з найкращими з найкращих, Taiwan Semiconductor, щоб створити всі необхідні високоякісні чіпи. Тут немає жодних вузьких місць. Немає дефіциту, принаймні, порівняно з пам’яттю».
Ринки залишаються на плаву, оскільки глобальний хаос здебільшого ігнорується
Навіть попри всі події, що відбуваються у світі, акції все ще зростають. Індекс S&P 500 також вищий. Як і Dow Jones, який цього року зріс на 3%. Nasdaq зріс на 1,2%. Ніхто не йде з ринку, навіть коли Трамп говорить про військові дії чи Гренландію.
Ентоні Еспозіто, який керує AscalonVI Capital, розповів CNBC, що ринки вже деякий час не звертають уваги на геополітичні ризики.
«Ізраїль бомбардує Іран — індекс S&P 500 впав на 1% за ніч і закрився зі зниженням лише на 50 базисних пунктів. США бомбардують Іран — майже жодної реакції», — сказав він. Венесуела та Гренландія, додав він, можуть навіть допомогти американським ринкам завдяки енергетиці, рідкісноземельним металам та інфраструктурі.
Європейський індекс Stoxx 600 зріс майже на 4%, навіть попри те, що всі здогадуються, що Трамп може спробувати зробити з Гренландією. В Азії індекс MSCI AC Asia Pacific щойно досяг нового максимуму після стрибка більш ніж на 5% цього року. Японський Nikkei 225 та південнокорейський Kospi також досягли рекордних значень.
І останнє. Очікується, що Верховний суд США незабаром винесе рішення щодо тарифів Трампа. Цього ще не сталося. Але інвестори, схоже, не чекають. Вони вже адаптувалися до будь-яких змін, що вийшли з Білого дому у 2025 році.