Нафта є найважливішим товаром, який має величезний вплив на всі сфери світової економіки. Ця реальність стала болісно очевидною через нещодавнє зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель, спричинене війною, та спричинене цим коливання на фінансових ринках.
Однак, попри всю свою величезну важливість, механізм, що забезпечує роботу світової торгівлі нафтою, значною мірою залишається архаїчним. У ньому домінують масивні традиційні біржі, обширна документація та високі бар'єри для входу, які можуть стримувати всіх, крім найбільших гравців.
Барон Ламарр, співзасновник Міжнародної цифрової біржі (INDEX) — блокчейн-платформи для токенізованої нафти, і колишній керівник відділу торгівлі в Petronas, — прагне революціонізувати це.
Його бачення полягає в тому, щоб вивести нафту на блокчейн, де кожен токен LITRO представлятиме 1 літр справжньої сирої нафти, з метою дебюту на початку 2027 року. Вартість токена буде індексована до популярних світових нафтових бенчмарків, таких як Brent та West Texas Intermediate.
«Тестова мережа та демонстрація продукту Litro розгортатимуться з березня по травень 2026 року, а офіційний запуск відбудеться у січні 2027 року», – сказав Ламарр в інтерв’ю CoinDesk, підкресливши чіткі терміни розвитку проєкту.
Цей проєкт вирізняється своїм прагненням залишатися суворо прив'язаним до реального світу. Натомість, значна частина ширшого ринку цифрових активів залишається заповненою спекулятивними токенами, які мало пов'язані з Main Street.
Навіть стрімко зростаючий ринок активів реального світу (RWA), який, за повідомленнями, сьогодні становить понад 25 мільярдів доларів, переважно зумовлений токенізацією фінансових інструментів, таких як державні облігації.
Він спеціально розроблений для модернізації того, що він описує як застарілі паперові системи світового ринку нафти вартістю 6 трильйонів доларів. Традиційні угоди з сировинними товарами часто тягнуться через довгі ланцюги поставок, що включають численні банки та клірингові палати, що часто затримує розрахунки до 90 днів і блокує мільярди життєво важливого капіталу.
Це питання особливо гостро стоїть зараз, коли конфлікти на Близькому Сході порушують ланцюги поставок та підвищують волатильність ринку. Поточна система, в якій домінують традиційні біржі, такі як CME та ICE, часто залишає широкий спектр малих та середніх інвесторів осторонь через високі вимоги до капіталу та відсутність прямого доступу.
Перевірені резерви
Токенізація LITRO має на меті вирішити цю проблему шляхом розміщення перевірених цифрових резервів на блокчейні, обіцяючи швидшу, доступнішу та прозорішу торгівлю.
Ось як це працює: виробники нафти передають свої сертифіковані резерви на платформу INDEX. Потім ці резерви ретельно перевіряються незалежними аудиторами на предмет кількості, автентичності та права власності на сиру нафту, перш ніж будуть викарбувані будь-які токени LITRO. Хоча фізична нафта надійно зберігається на об'єкті виробника, юридичне право власності на цю нафту цифровим чином присвоюється системі INDEX.
«Такенізовувати можна лише перевірені та верифіковані резерви», – пояснив Ламарр, наголосивши, що токени випускаються у суворому співвідношенні 1:1 до фізичного обсягу нафти. Він додав, що проєкт наразі будується на Arbitrum, масштабованому рішенні Ethereum, зберігаючи при цьому сумісність з будь-яким блокчейном, сумісним з EVM.
Фізичне викуплення
Ключовою привабливістю для трейдерів, стверджує Ламарр, є цілодобова ліквідність LITRO та обіцянка прямого викупу. Власники токена можуть обміняти його на готівку або, теоретично, на фізичну поставку сирої нафти.
«Викуп фізичної нафти є частиною задуму», – сказав Ламарр.
Платформа може похвалитися складною «інтелектуальною системою логістичної маршрутизації», яка сприяє цьому. Ця система розроблена для зіставлення сортів нафти, організації суден та терміналів, видачі електронних коносаментів та сертифікатів, а також координації доставки.
Це означає, що зрештою власники токенів зможуть отримати фізичне зберігання барелів, якими вони володіють, у цифровому вигляді. Його інтелектуальний рівень з'єднує цифрові токени з механізмами фізичної доставки, використовуючи датчики Інтернету речей, відстеження суден AIS та оптимізацію на основі штучного інтелекту для автоматизації всього процесу від викупу до доставки.
Ранні стадії
Проект все ще перебуває на ранній стадії. Ламарр зазначив, що INDEX зараз веде переговори з Capital Union Bank щодо приєднання до нього як банківського партнера. Очікується, що інші угоди з інвесторами та партнерами будуть завершені після завершення розробки мінімального життєздатного продукту (MVP1) до кінця березня 2026 року.
Якщо Ламарр та його команда успішно реалізують це амбітне бачення, це може ознаменувати значний та необхідний зсув у функціонуванні світових енергетичних ринків, переходячи від закритих силосів традиційних фінансів до прозорих, цілодобових блокчейн-рейок.