HIVE Digital залучає 75 мільйонів доларів у вигляді обмінних облігацій з 0% ставкою для фінансування графічних процесорів та центрів обробки даних, переходячи від чистого майнінгу біткоїнів до хмарних технологій зі штучним інтелектом та прагне підвищення лістингу на біржі Торонто (TSX).
HIVE Digital Technologies залучає 75 мільйонів доларів США шляхом приватного розміщення обмінних старших облігацій з 0% погашення у 2031 році, подвоюючи інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту та центри обробки даних, готуючись до перенесення свого лістингу на Торонтську фондову біржу.
Облігації будуть випущені кваліфікованим інвесторам компанією HIVE Bermuda 2026 Ltd., дочірньою компанією, що повністю належить компанії, в рамках угоди, яка також включає 13-денний опціон на додаткові 15 мільйонів доларів.
За даними HIVE, чистий прибуток буде спрямований на «загальні корпоративні цілі та капітальні інвестиції, включаючи придбання графічних процесорів та розширення центру обробки даних», оскільки компанія прискорює перехід від чистого майнінгу біткойнів до високопродуктивних обчислень та робочих навантажень зі штучним інтелектом.
Цінні папери не принесуть регулярних відсотків і можуть бути обміняні на готівку, звичайні акції HIVE або їх комбінацію після встановлення остаточної ціни та початкового обмінного курсу, що дасть інвесторам акціонерний потенціал без традиційних купонів.
HIVE спирається на поворот у напрямку штучного інтелекту та амбіції TSX
Щоб компенсувати потенційне розмивання за рахунок обмінних облігацій, HIVE «має намір фінансувати транзакції з обмеженими кол-опціонами, використовуючи готівку в наявності», структура, розроблена для обмеження ефективної ціни конвертації та зменшення тиску на акціонерів звичайних облігацій у разі зростання цін на акції.
Компанія заявила, що частина чистого прибутку може бути використана для відшкодування емітенту цих обмежених витрат на кол-опціони, безпосередньо пов'язуючи фінансування з механізмами захисту власного капіталу.
HIVE також повідомила, що отримала умовне схвалення на розміщення своїх звичайних акцій на Торонтській фондовій біржі, причому очікується, що торгівля перейде з біржі TSX Venture Exchange приблизно 30 квітня, за умови виконання вимог TSX до 30 червня 2026 року. Акції майнера закрилися на рівні 2,47 долара на Nasdaq у середу, обсяг торгів склав приблизно 42 мільйони доларів, порівняно із середнім показником близько 24,6 мільйона доларів.
Фінансовий поштовх відбувається після того, як HIVE опублікувала «рекордні» квартальні результати за третій фінансовий квартал, що закінчився 31 грудня 2025 року, де компанія повідомила про дохід у розмірі 93,1 мільйона доларів, що на 219% більше, ніж минулого року, та на 7% більше, ніж у попередньому кварталі. Компанія все ще зафіксувала чистий збиток у розмірі 91,3 мільйона доларів, зумовлений прискореною амортизацією, пов’язаною з розширенням у Парагваї, та коригуванням негрошової переоцінки, що підкреслює капіталомісткий характер її переходу за межі майнінгу біткойнів.
У березні HIVE оголосила про поступове «скорочення» майнінгу біткойнів на базі ASIC на своєму об'єкті в Бодені, Швеція, на тлі податкових суперечок з місцевою владою, одночасно модернізуючи об'єкт до високопродуктивного обчислювального центру Tier-III. Компанія вже запустила свій перший кластер GPU в Асунсьйоні, Парагвай, де її платформа BUZZ AI Cloud обробляє ранні великі робочі навантаження з навчання мовних моделей, що сигналізує про те, як швидко бізнес переорієнтовується на хмарні сервіси штучного інтелекту.
У попередніх репортажах crypto.news про диверсифікацію майнерів у високопродуктивні обчислення, журналісти наголошували на тому, як фірми прагнуть згладити ризик циклу біткойна, монетизуючи обчислення на графічних процесорах для клієнтів зі штучним інтелектом та корпоративних клієнтів, тенденцію, яку, схоже, має прискорити останнє фінансування HIVE.
Інші репортажі crypto.news про рухи на ринках капіталу майнерів та зміни у сфері штучного інтелекту відстежували аналогічні зміни, зокрема статті про збільшення боргу публічних майнерів та перетворення центрів обробки даних у Північній Америці.