Можно ли заработать на ослаблении экономики на фоне распространения коронавируса?
На фоне развития коронавируса на рынке КНР наблюдается коррекция — аналитики считают, что это хорошая возможность для того, чтобы приобрести акции по привлекательной цене. На что стоит обратить внимание для того, чтобы получить прибыль?
Аналитики отмечают, что вспышка коронавируса спровоцировала коррекцию на фондовых рынках по всему миру. Эксперты утверждают, что в период подобного рода эпидемий у инвесторов и рынков можно заметить одинаковый поведенческий паттерн — котировки изначально снижаются, а затем увеличиваются. Будет ли такая тенденция и в этот раз и стоит ли инвесторам выбрать подходящий момент и купить акции?
По результатам исследования Bloomberg, на фоне распространения атипичной пневмонии в КНР, которая произошла в 2002 году, паники вокруг «мексиканского гриппа» в 2009 году, а также БВВЭ в Западной Африке 6 лет назад и вируса Зика 4 года назад в Бразилии государственные индексы показали снижение в среднем на 4,7% до своих ценовых минимумов. Вскоре после этого, однако, стартовало восстановление. В среднем, приблизительно через месяц после достижения «дна» начиналось восхождение — сначала на 12%, а через несколько месяцев было зафиксировано увеличение в среднем на 23%. Так, например, во время паники вокруг пневмонии в Поднебесной 17 лет назад индекс MSCI China сначала обвалился на 8,6%, а затем только за месяц увеличился на 14,7%, а через несколько месяцев на 30,9%.
Аналитики призывают инвесторов сохранять бдительность. Они утверждают, что воспользоваться рыночной коррекцией для того, чтобы приобрести прибыльные бумаги по стоимости, которая была актуальна месяц назад, стоит. Тем не менее, некоторые утверждают, что коррекция, вероятно, еще не завершилась. Пока что фондовые рынки страны закрыты из-за новогодних празднований и начнут работу только 3-го февраля. Рассматривать возможности по покупке китайских акций стоит, однако нужно учитывать обстановку после открытия рынков. Аналитики считают, что наиболее удобный вариант для инвестирования в компании Китая — это покупка акций биржевых фондов. Ниже представлены фонды, к которым специалисты рекомендуют присмотреться тем, кто не против извлечь выгоду из колебаний на рынке КНР.
Содержание
- 1 1 ETF FXCN
- 2 FXI и MCHI
- 3 Отраслевые фонды
- 4 Развивающиеся рынки
1 ETF FXCN
Это наиболее лучший для граждан РФ фонд в плане доступности, он представлен на Московской бирже и в него включены свыше 150 акций, в частности и акции таких компаний КНР, как Bank of China, а также China Mobile, PetroChina и другие. Стоимость одного пая равна приблизительно 2,600 рублям. С начала этого месяца стоимость его паев обвалилась на бирже Москвы на 5,2%. Аналитики отмечают, что данный фонд не настолько отличается ликвидностью, как, например, иностранные, однако он предоставляет возможность взять курс на фондовый рынок КНР для местного инвестора в национальной валюте. При этом общая комиссия при приобретении паев этого фонда достигает 0,9%. В случае покупки или продажи акций инвестор должен оплатить также и брокерские комиссии, значение может достигать порядка 0,05% от оборота у серьезных брокеров.
FXI и MCHI
На фондовых рынках ЕС и США представлены биржевые фонды на акции КНР. Стратеги рекомендуют iShares China Large-Cap ETF (FXI), котировки которого с начала нового года упали на 6%, то есть до 40% за бумагу, тем временем комиссия за управление достигает показателя 0,74%. Также популярностью пользуется фонд Shares MSCI China ETF (MCHI), он есть на платформе NASDAQ и предоставляет доступ к разным по масштабу китайским предприятиям, которые составляют свыше 80% фондового рынка государства. С начала 2020 года его котировки показали снижение на 5,6 % (до $61,6 за бумагу), комиссия фонда за управление достигает 0,59%.
Гражданам России зарубежные фонды можно приобрести посредством российских брокеров, однако нужно иметь ввиду, что будут дополнительные расходы как на услуги брокера, так и на оплату фонду. Эксперты также рекомендуют инвесторам рассмотреть гонконгские фонды, например, на iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Цена бумаг фонда с начала этого года обвалилась на 3,8% (до $23,4), а комиссия за управление достигает 0,49%.
Отраслевые фонды
Можно также подумать об инвестициях в отраслевые фонды. По утверждениям аналитиков, серьезное развитие экономики КНР ожидается в сфере электронного трейдинга, телекоммуникациях, облачных сервисах, а также в секторе подписок. Также есть предположения, что Китай продемонстрирует успех в развитии сетей 5G. Для того, чтобы инвестировать в технологические корпорации Поднебесной, можно приобрести акции фонда KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Он представлен на NYSE и нацелен на компании, деятельность которых связана с интернетом. С этого месяца котировки обвалились на 10%, до $49 за бумагу, при этом плата фонду достигает 0,76%.
Еще один перспективный фонд — это Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). С начала 2020 года цена бумаг обвалилась на 7,7% (до $27,3), а комиссия составляет 0,65%. Аналитики также рекомендуют рассмотреть медицинские компании, например, подойдут ETF, ориентированные на Health Care, а также Pharmaceuticals и Biotech, которые относятся к развитым государствам.
Развивающиеся рынки
Тем, кто не желает зацикливаться только на рынке Поднебесной, эксперты советуют рассмотреть фонды, которые фокусируются на развивающихся рынках и, помимо этого, включают акции предприятий КНР. Распространение эпидемии оказывает влияние не только на внутренний рынок Китая, речь идет также и о глобальных рынках, поэтому можно объединить Китай с развивающимися рынками. Например, можно обратить внимание на фонды Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), а также iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
