SEC одобрила публичный листинг Coinbase
Заявка биржи криптовалют Coinbase по форме S-1 для листинга ее ценных бумаг на фондовом рынке была представлена на публичное обозрение.
Компания подала заявку в конфиденциальном порядке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в декабре 2020 года. 25 февраля регулятор утвердил ее, устранив основную преграду на пути обретения Coinbase статуса публичной компании. Как объясняет юридическая фирма Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, комитет по ценообразованию определяет цену акций после вступления в силу заявки, однако начать обращаться они могут не раньше следующего дня. Акции Coinbase будут котироваться на крупнейшей технологической бирже Nasdaq. В ходе предварительных торгов капитализация компании была оценена в более чем $100 млрд.
В числе прочего документ содержит информацию о том, что доход Coinbase за 2020 год составил $1,1 млрд, увеличившись больше чем в два раза по сравнению с $482,9 млн 2019 года. Кроме того, компания сообщает, что ее клиентами являются около 43 млн розничных пользователей и 7 000 учреждений. Также она насчитывает «115 000 партнеров по экосистеме». Ежемесячно транзакции на платформе осуществляют 2,8 млн клиентов. В конце 2019 года таких был 1 млн. Объем торгов Coinbase с момента основания в 2012 году превысил $456 млрд, а объем находящихся на платформе активов – $90 млрд.
«Мы ожидаем, что наши операционные расходы существенно возрастут в обозримом будущем, и можем быть неспособны достигать прибыльности или положительного потока денежных средств от операционной деятельности на постоянной основе, что может негативно повлиять на наш бизнес, операционные показатели и финансовые условия, – предупреждает биржа. – Так, хотя мы получили чистый доход в $322,3 млн в 2020 году, наш чистый убыток за 2019 год составил $30,4 млн».
Также в документе Coinbase раскрывает заработок своего генерального директора Брайана Армстронга за 2020 год – $59,5 млн. Биржа отмечает, что в решении связанных с листингом вопросов ей помогают Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities и Citigroup. Биржа отмечает, что за прошедшие годы добилась выдающегося роста при минимальных суммах внешнего финансирования и затратах на маркетинг.
Главным акционером Coinbase на текущем этапе является венчурный капиталист Марк Андриссен, которому принадлежит свыше 5,5 млн акций, за ним идет Армстронг с 2,7 млн акций. При этом последнему принадлежит 21,8% голосов, в то время как вместе 11 управляющих контролируют 54% голосов.
Любопытно, что в качестве одного из получателей публичной версии заявки Coinbase указан создатель биткоина Сатоши Накамото, идентифицируемый по адресу, на который были отправлены 50 BTC из genesis-блока криптовалюты. Акции Coinbase, обращающиеся в виде контрактов на бирже FTX, после сегодняшнего объявления поднялись на 10% выше $420. Это предполагает капитализацию компании в более чем $110 млрд. После листинга данные акции на FTX будут конвертированы в токены.
Источник: cryptocurrency.tech
